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一季度有色金屬工業經濟運行情況新聞發布會問答錄
河南有色金屬網站 www.86660029.com 時間:2024-05-13 11:42 來源:

4月29日,在中國有色金屬工業協會召開的2024年一季度有色金屬工業經濟運行情況新聞發布會上,協會黨委常委、副會長兼新聞發言人陳學森和副秘書長兼政策研究室主任李宇圣、副秘書長兼再生金屬部主任王吉位、重金屬部主任段紹甫、科技部副主任王懷國、稀有稀土部副主任王德民,回答了媒體記者和企業代表的提問。中國有色金屬報社副總編輯封云聰主持新聞發布會。

? 新華社:盡管年初至今有色金屬價格已大幅上漲,但市場觀點認為,受熱錢瘋狂涌入緩解美債壓力、避險及通脹因素影響,有色金屬價格仍將保持上漲。怎么分析本輪價格上漲?如何分析未來的走勢及驅動因素?

陳學森:近期,有色金屬價格上漲主要受以下幾個因素驅動。第一,供應端擾動,去年底和今年初,巴拿馬、贊比亞、智利等國家個別銅礦受政策、天氣、資源品位等因素影響,導致停產或減產,從供應端對銅價格上漲起到推動作用;第二,有色金屬具有很強的金融屬性,由于西方國家通脹依然較高,加上地緣政治沖突沒有緩解跡象,加劇資金避險情緒,導致資金涌入有色金屬市場避險;第三,隨著全球綠色化、智能化發展,有色金屬巨大的市場需求潛力備受關注;第四,西方對俄羅斯金屬鋁銅鎳等制裁,導致俄羅斯金屬鋁銅鎳流入西方市場受到制約,加劇了對國際市場短期供應短缺的預期,加上部分資金炒作,導致以銅為代表的有色金屬價格不斷上漲。另外,隨著一季度中國經濟數據的出臺,大家看好中國經濟,外界對中國經濟穩步增長持樂觀情緒,為價格上漲提供了有利的宏觀市場氛圍。

從長期來看,全球經濟綠色化、智能化發展趨勢,中國及新興市場經濟體良好的經濟增長勢頭,提高了對有色金屬長期市場需求增長的預期。此外,供應端的擾動、全球持續的貨幣寬松政策、地緣政治沖突風險、資金避險需要、資本炒作等因素,將繼續對具有金融屬性的有色金屬價格形成支撐。

然而,高價格除刺激供應端增加供給外,也會有抑制消費、促進替代材料應用的反向作用。因此,有色金屬價格盡管短期內在各因素炒作下達到較高價位,但長期來看,價格的波動最終還是要回歸到供需平衡線上,供需格局將是支撐價格的關鍵因素。比如,碳酸鋰、硅材料、鈷等新能源金屬價格的變化,就說明了供需關系才是影響價格的最終因素,炒作是短期的。

? 人民網:俄烏沖突以來,相關方對俄羅斯金屬產品交易有所限制。近期,LME及CME發聲限制其鋁、銅和鎳交易。如何看待該事件影響程度及對全球金屬市場的影響?一旦實行限制,俄羅斯金屬產品流入國內市場的量有多少?是否有利于國內金屬企業出口?

陳學森:俄羅斯有色金屬在全球尤其是在歐美市場占有比較重要的地位。2023年,俄羅斯電解鋁產量在全球占比5.5%,其中,70%左右的產品用于出口歐美。俄羅斯銅和鎳的世界產量占比不高,加上我國紅土鎳技術開發突破帶來全球鎳資源開發格局的變化,全球鎳市場供應穩定。因此,LME及CME限制俄羅斯鋁、銅和鎳交易,在短期內會加劇國際市場短缺的恐慌情緒,推高國際市場中短期價格上漲預期。當前國際市場有色金屬價格持續高位,有這些限制因素的直接影響。

作為全球最大的電解鋁生產國,2023年,我國電解鋁產量占全球的比例接近60%,同時,我國也設立了電解鋁出口關稅,限制電解鋁出口。實際上,我國電解鋁產業經過供給側結構性改革,國內電解鋁供需目前是平衡的,個別時段根據國內外市場價格變化,少量電解鋁進口占國內全鋁消費量的比例是極低的。至于銅、鎳,中國通過全球化產業布局及貿易,也構建了基本平衡的供給格局。

因此,LME及CME限制俄羅斯鋁、銅和鎳交易,只會導致國際市場出現供應缺口,加劇國際市場價格的波動。

? 《中國證券報》:近一段時間以來,部分新能源金屬材料如碳酸鋰、工業硅等,市場價格大幅波動。請分析原因,并對新能源金屬材料的未來發展作出展望。

王德民:近兩年,受各種因素影響,全球新能源金屬如工業硅、碳酸鋰等,價格出現劇烈波動,對產業及上下游相關領域平穩運行產生不利影響,但也刺激了相關產業加快結構調整,價格逐步回歸供需基本面。

第一,關于工業硅。2024年一季度末,工業硅市場綜合價格1.36萬元/噸,較2023年同期下降26.5%,較2024年初下降10%;多晶硅市場綜合價格5萬元/噸,較2023年同期下降70%,較2024年初下降15%,降幅收窄,供需關系成為價格主導因素,產業綜合競爭力持續提升。

在“雙碳”目標背景下,工業硅、多晶硅作為“硅能源”產業的核心基礎原材料,未來市場需求空間巨大。預計到2030年和2035年,國內工業硅市場的需求量將分別增長至600萬噸和750萬噸,較2023年增長70%和110%;國內多晶硅市場的需求量將分別增長至260萬噸和350萬噸,較2023年增長80%和140%。

第二,關于碳酸鋰。近年來,鋰產業上下游發展協同不足,上游資源開發周期長,中下游項目建設快,出現階段性供需錯配,從而引發碳酸鋰價格大幅波動。隨著新項目逐步投產、供給增加,2023年下半年,碳酸鋰價格快速下跌,一度跌破部分企業成本線,部分高成本生產企業停產。進入2024年以后,階段性供需緊平衡局面形成。2024年一季度,鋰價從10萬元/噸反彈至12萬元/噸附近。一季度末,電池級碳酸鋰現貨價格10.95萬元/噸,較2023年初下跌78.4%,但較2024年初上漲約13%。供需關系成為碳酸鋰價格的主導因素,價格的合理回歸,有利于下游產業健康運行,也有利于上游資源開發的理性投資和健康發展。

從未來趨勢看,隨著動力電池技術的不斷突破,新能源汽車依然是未來汽車綠色發展的方向。2023年,中國電動汽車銷售比例已達31.6%。預計到2030年,電動汽車產量占比將超過60%。隨著未來全球汽車綠色發展以及新能源儲能市場需要,碳酸鋰市場需求前景依然光明。

? 《中國工業報》:新質生產力在賦能行業發展方面有何成效?接下來,行業還將如何對標新質生產力,促進行業高質量發展?

李宇圣:2023年9月份,習近平總書記在黑龍江考察調研期間,首次提到“新質生產力”,指出“整合科技創新資源,引領發展戰略性新興產業和未來產業,加快形成新質生產力”。在去年中央經濟工作會議和今年國務院政府工作報告中,加快發展新質生產力被列為2024年的首項政府工作任務。今年兩會期間,習近平總書記特別強調“發展新質生產力不是忽視、放棄傳統產業”,而是要“用新技術改造提升傳統產業,積極促進產業高端化、智能化、綠色化”。歸根結底,新質生產力的實質就是創新起主導作用,用新技術改造提升傳統產業,發展戰略性新興產業,前瞻布局未來產業。

有色金屬行業把加快發展新質生產力作為推動產業高質量發展的著力點,取得了積極成效。

一是科技創新賦能有色金屬工業高質量發展更加有力。行業企業堅持走創新驅動、內生增長的發展道路,在保障“新三樣”及國防軍工材料供應方面提供了堅強支撐;高溫超導材料、液態金屬、增材制造材料等有色金屬前沿材料批量進入市場;數控機床刀具、大規格輕合金等關鍵材料實現國內需求保障。據測算,2023年,我國有色金屬工業新材料營業收入1.2萬億元,比上年增長10%,約占行業總營業收入的15%,成為支撐行業發展的新增長極。

二是數智化賦能有色金屬工業高質量發展更加有力。行業積極推進生產管理數字化、智能化建設,2023年,白銀有色、云鋁文山等14家企業入選智能制造示范工廠揭榜單位;中鋁集團、江西銅業、金川集團、紫金礦業等企業聯合華為公司編制發布《金屬礦山數字化轉型白皮書》;一批數字化建設項目落地實施,在產企業加大智能化改造力度,自動控制、工業互聯網架構深度融入礦山、冶煉、加工全生產流程。

三是綠色低碳賦能有色金屬工業高質量發展更加有力。行業企業積極落實碳達峰實施方案,通過產能置換,向水電資源豐富的云南、四川、青海及風光資源豐富的內蒙古等地轉移電解鋁產能,自備電向網電轉化,并通過電力市場化交易積極消納綠電。截至目前,我國電解鋁行業綠電使用比例已升至25%左右,電解槽石墨化陰極使用比例達48%。2023年,國內又有多家銅冶煉企業先后完成PS轉爐環保改造工作;行業4項技術入選工業和信息化部二十大綠色低碳技術;我國赤泥利用量超過1000萬噸,同比增長25%,利用率達9.8%。

有色金屬是戰略性新興產業新材料的重要組成部分,同時,也是典型的傳統產業,是新質生產力發展的基礎和支撐。轉型升級形成新質生產力是必然趨勢,將新質生產力發展深度融入行業高質量發展的新格局中,是大勢所趨,也是大有可為的。下一步,行業將繼續瞄準高端化、智能化、綠色化,從以下3個方面發力:

一是要錨定高端化目標,主動把握行業新技術和新模式的發展,系統布局重點領域關鍵核心技術攻關,加強基礎研究,提高新材料、新產品的供給能力和質量水平,以顛覆性工藝創新和流程再造,增創產業迭代競爭力。

二是要錨定智能化目標,立足產業轉型升級、提質增效,將5G、工業互聯網、人工智能等新一代信息技術,與能源管控、物料平衡、設備運維、安全環保等行業關注的核心問題,在更廣范圍、更深程度、更高水平上融合起來,加快數字化礦山、智能化工廠、智慧型企業建設,重塑競爭新優勢。

三是錨定綠色化目標,高度重視顛覆性工藝創新和流程再造,因地制宜配套新能源項目建設,提高資源綜合利用率和回收利用率,加快有色金屬產品全生命周期的綠色低碳轉型,以國際一流的節能減排和資源綜合利用成效,塑造更加綠色的行業新形象。

? 《科技日報》:近兩年,有色行業數字化轉型步伐明顯加快,日前發布的《原材料工業數字化轉型工作方案(2024—2026)》也為有色行業的數字化轉型指明了方向。請問,數字化轉型給行業帶來哪些變化?未來有色行業的數字化轉型將聚焦哪些方面?

王懷國:2024年1月份,工業和信息化部等九部門聯合印發了《原材料工業數字化轉型工作方案》,《有色金屬行業數字化轉型實施指南》作為附件同時發布實施,為推進有色金屬行業數字化轉型升級提供了重要政策依據。

有色金屬作為重要的基礎原材料行業,正處于提質增效、轉型升級的關鍵時期,也是我國工業領域數字化轉型的重點行業。近年來,我國有色金屬行業數字化、信息化、智能化工作持續開展,部分企業已經展開數字化轉型升級的試點和探索,建立了一批智能礦山、智能工廠、智能車間等,在數字化、網絡化、智能化等方面取得一定進展。通過實施數字化轉型,行業企業產品質量和生產效率得到明顯提高,人力成本和安全風險顯著降低,企業端的生產、安全、環保和物流等有效實現了可管控、可溯源,有力促進了行業高質量發展。

根據《有色金屬行業數字化轉型實施指南》,基于有色金屬行業金屬品種多、工藝流程復雜等特點,在規模效應明顯的銅、鋁、鉛、鋅等品種先行開展數字化轉型試點,逐步覆蓋稀有、稀散、貴金屬等品種,協同推進有色金屬行業礦山、冶煉、加工企業的數字化轉型。未來,有色行業的數字化轉型具體將聚焦7個方面。

一是開展數字化轉型評估診斷。建立數字化轉型評價指標體系和評估方法,提出合理可行的數字化轉型改造建議和方案。

二是促進行業智能化改造提升。圍繞數字化基礎和工藝技術提升重點方向,推動行業企業根據自身條件開展基礎網絡、基礎自動化、管理信息化等技術改造升級。

三是建設一批智能化標桿場景和工廠。依托行業龍頭企業和專精特新中小企業,圍繞工藝指標優化、質量效益提升、安全環保低碳等重點場景,打造智能礦山、智能選廠、智能冶煉廠、智能加工廠標桿。

四是推動人工智能技術融合應用。聚焦關鍵軟件、基礎元器件、智能設備、先進控制系統等薄弱環節,開展數字化關鍵技術攻關,提升企業生產一體化管控水平。

五是培育數字化系統解決方案提供商。推動行業企業研究開發設備遠程運維、質量在線檢測等專業化解決方案和智能物流服務等區域化解決方案等。

六是強化工業互聯網平臺支撐服務作用。在銅、鋁行業建設特色型工業互聯網平臺,實現各業務系統監測實時化、知識模型化、控制決策智能化。打造工業互聯網+礦山安全、設備診斷與遠程運維、產業集群等數字化服務平臺。

七是推進網絡與數據安全質量。聚焦礦產資源信息、關鍵工序過程、原輔料及產品庫存量等數據,深入開展重點數據識別和安全防護工作。

通過以上7個方面的工作,力爭初步建成技術先進、體系完備、安全高效的數字化轉型生態,推進行業數字化、智能化進程,推動行業高質量發展。

? 《中國有色金屬》雜志:今年以來,受全球宏觀因素及境外市場影響,國內部分金屬品種價格出現較大波動,對行業部分企業生產經營造成一定壓力。請問,在企業應用期貨工具應對市場變化方面有何建議?

陳學森:中國有色金屬工業協會已關注相關情況。在多重因素疊加共振下,國內外有色金屬價格波動加劇,行業面臨的外部不確定性因素明顯增多,給企業生產經營帶來沖擊。面對國內外產業和市場環境,一方面,國內期貨交易所堅決貫徹落實強監管、防風險要求,持續跟蹤分析市場運行態勢,做好價格監測、持倉監控、行為監管,及時出臺風控措施,切實維護市場穩定運行,牢牢守住不發生系統性風險的底線。另一方面,在實踐中,我們看到很多行業企業運用期貨和衍生品工具進行風險管理,及時利用期貨市場調整庫存和經營策略,有效防范和規避了價格大幅波動給生產經營帶來的不利影響。

當前,我國有色金屬工業發展穩中求進、穩中向好的態勢持續穩固,在構建雙循環新發展格局中,價格波動的風險挑戰將長期存在。后續,中國有色金屬工業協會將一如既往地與相關交易所和期貨機構,在促進期貨市場價格發現、資源配置、風險管理等功能發揮上加強合作,不斷提高有色行業的風險管理水平,切實提升產業鏈供應鏈安全和韌性。最后,需要強調的是,五一假期即將來臨,建議行業企業結合市場動態和自身實際,切實做好期貨持倉和資金管理。

? 中國五礦集團有限公司:3月7日,國務院印發《推動大規模設備更新和消費品以舊換新行動方案》。該方案提出,推進重點行業設備更新改造,有色金屬行業也是其中重點行業之一。該方案還提出,推動資源高水平再生利用,支持建設一批廢有色金屬再生資源精深加工產業集群。請問,該方案對我國有色金屬供需將產生怎樣的影響?

王吉位:日前,國務院印發了《推動大規模設備更新和消費品以舊換新行動方案》,相關配套政策及各省市的實施方案正陸續出臺。該方案的貫徹實施,為再生有色金屬產業提供了新的發展機遇,也將對我國有色金屬市場的供需關系產生積極而深遠的影響,加快我國有色金屬行業朝著綠色低碳、高質量發展的目標邁進。今年一季度,我國再生有色金屬產業呈現穩健增長態勢。據初步統計,再生銅、鋁、鉛、鋅等4種主要品種產量達464萬噸,同比增長近6%;國內回收廢銅鋁372萬噸,同比增長3%;進口再生銅鋁原料103萬噸,同比增長18.4%。該方案對我國再生有色金屬供需的影響主要在以下4個方面。

一是再生有色金屬原料回收利用規模加快增長,節能降碳貢獻更加顯著。隨著政策的穩步實施,預計2027年,報廢汽車及廢舊家電將產生約300萬噸再生有色金屬原料。電力裝備、工程機械等行業設備更新和企業技術改造也會產生大量再生有色金屬原料。預計到2027年,國內廢有色金屬回收量將近2000萬噸,其中,廢銅、廢鋁、廢鉛、廢鋅、廢鎳鈷鋰金屬回收量分別達到近300萬噸、1200萬噸、320萬噸、150萬噸和20萬噸,可替代11億噸以上有色金屬礦產資源,減少標煤消耗5500萬噸,降低碳排放量2億噸,為我國資源安全保障和節能降碳作出積極貢獻。

二是再生金屬材料在資源供給中占比提升,應用領域不斷拓展。隨著我國對綠色可持續發展的大力推動,制造業對再生金屬原料及制品的需求也在上升,再生有色金屬產業供應迎來發展機遇。在交通、電力、通訊、建材等多個重要領域,再生有色金屬的應用正在不斷拓展和深化。特別是用于新能源汽車的一體化壓鑄成型免熱處理再生鋁合金材料研發和應用取得重要進展,鋁合金輪轂可采用75%的再生鋁原料生產,手機鋁合金材料100%可使用再生鋁,未來將顯著提升再生銅鋁制品的使用比例。據預測,到2027年,再生有色金屬產量將達2350萬噸。

三是產業集中度進一步提升,規范化程度持續增強。該方案指出,支持構建一批廢有色金屬再生資源的精深加工產業集群。目前,工業和信息化部正在開展《廢銅鋁加工利用行業規范條件》申報,引導行業規范回收,提高精細化分選和保級利用水平,推動再生有色金屬原料向優勢企業和區域集聚。初步預測,到2027年,符合規范條件的企業產能占比超過50%,培育全國性或區域性大型回收企業10家,再生有色金屬領軍企業50家,形成20個以上廢舊有色金屬回收利用產業集聚區,再生有色金屬原料回收體系更加規范,產業鏈更加完整,產業整體水平和競爭力將進一步加強。

四是資源利用效率全面提升,智能化數字化進程加快。通過推動大規模的設備更新與改造,全面提升再生有色金屬產業節能與環保標準,實現環??冃н_到A級水平的突破,數字化研發設計工具普及率提升11個百分點,關鍵工序的數控化率提高15個百分點,進一步推動產業技術創新和升級,加速新質生產力的形成。

? 河南豫光金鉛集團有限責任公司:國務院印發的《推動大規模設備更新和消費品以舊換新行動方案》提出,要推進重點行業設備更新改造。請問,在這一輪大規模設備更新中,中國有色金屬工業協會將如何引導行業有序有效推進,更好地促進行業良性發展?

王懷國:為貫徹落實黨中央、國務院的決策部署,推動工業領域設備更新和技術改造,4月初,工業和信息化部等七部門聯合印發了《推動工業領域設備更新實施方案》,旨在推動工業領域大規模設備更新、擴大有效投資、推動先進產能比重持續提升、加快建設現代化產業體系。中國有色金屬工業協會根據《推動大規模設備更新和消費品以舊換新行動方案》和《推動工業領域設備更新實施方案》要求,目前正配合政府有關部門編制《有色金屬行業設備更新指南》,確立合理可行的設備更新目標、明確標準依據,圍繞綠色高效節能設備、安全設備、智能設備等方面,提出礦山、冶煉、加工等領域設備更新重點方向。

同時,中國有色金屬工業協會作為政府和企業之間的橋梁紐帶,作為最貼近、最熟悉行業企業的社團組織,將利用這一契機,在國家有關部門指導下,引導行業有效落實相關目標和任務,推進行業設備更新改造,促進行業高質量發展。一是做好政策宣傳與貫徹。利用行業主流媒體,采取多種方式做好相關工作,做好政策解讀,營造推動設備更新的良好社會氛圍,引導行業企業進一步認識高端化、智能化、綠色化發展的重要性。二是加強產業引導。從先進設備更新、數字化轉型、綠色裝備推廣、本質安全水平提升等4個方面,引導行業企業根據自身條件實施設備更新和技術改造,補齊短板,提升核心競爭力。三是強化組織落實。堅持標準引領,通過標桿樹立、裝備推廣等方式,落實相關重點任務,推動有色金屬行業礦山、冶煉、加工領域節能降碳減污、技術改造升級和數智能轉型。四是加大統籌協調。一方面,加強與國家有關部委的聯系,做好能源、生態環境、自然資源、投資等政策與產業政策的協同配合;另一方面,加強調查研究、持續跟蹤分析,及時反映行業的實際情況,推動各項任務落到實處。

在本輪大規模設備更新行動中,中國有色金屬工業協會將進一步發揮行業專長,有序有效推進有色行業設備更新工作,提升行業數智化應用水平和裝備自主保障能力,進一步推動行業可持續、高質量發展。

? 江西銅業集團有限公司:今年,銅價已經上漲至歷史高點。請分析有哪些國內外因素將影響2024年下半年銅價運行?

段紹甫:截至4月28日,滬銅價格突破8萬元/噸,較今年初上漲了近18%,創2006年以來的新高,并引起市場的高度關注。就價格影響因素來看,一是礦山供應端,包括政策、資源、天氣等因素導致減產;二是銅的強金融屬性,包括通脹以及地緣沖突帶來的資金避險需求;三是“新三樣”快速增長對銅需求的帶動和AI發展帶來的市場預期,以及我國等主要經濟體經濟增長較好的宏觀氛圍等。不可否認,這些客觀因素構成了推動銅價上漲的底層邏輯,但我認為,“人為炒作”是這次銅價暴漲的最主要因素。

從表面看,盡管有些客觀因素造成原料供給減少,但減少的量遠不到造成嚴重的市場短缺以導致價格如此暴漲。實際上,除在電子信息等部分領域不可替代外,銅在眾多應用場景是可以被替代的。如,銅最大應用領域——電力領域,高銅價有可能會加速中低壓輸電領域鋁合金導線的應用,光伏及陸上風電用電纜也會有被鋁合金導線替代的可能,另外也會加速某些領域應用銅鋁復合材料。加上技術進步及成本控制帶來的材料減量化、設備更新帶來的再生銅產量增加等,都有利于供需格局改善??傊?,銅價越高,越會刺激銅資源的勘探與開發,越會推進材料減量化,越會抑制消費,加速替代。因此,我們堅信,銅價最終將回歸合理的價位,最終還是將由供需基本面決定。另外,我想在此補充一點,銅價上漲帶來的效益主要集中在礦山,冶煉和加工企業并沒有從中受益,反而由于原料成本的攀升和加工費的下滑,經營更加艱難,這種嚴重不平衡的產業鏈價值分配關系不利于全產業鏈可持續發展。(中國有色金屬報)


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